O portal do cliente: o que o seu cliente vê

O portal do cliente é um site separado, só de leitura, para as pessoas do seu cliente. Cada contato que você adiciona a um workspace em Clientes externos pode abri-lo. Ele mostra o estado dos domínios deles, o que foi feito neles e os relatórios que você decidiu compartilhar.

Ele não faz parte do console e não está no seu menu. Cada workspace tem o seu próprio endereço do portal, e ele vai nos e-mails que o contato recebe. Como os contatos são adicionados, quais e-mails recebem e como o acesso é removido está em Clientes externos.

Este guia descreve o portal do lado do contato: cada seção, o que muda com o perfil dele e o que nunca chega até ele.

• Responda ao seu cliente sem abrir o portal. Quando ele ligar por causa de algo que vê, você sabe em qual tela ele está e de onde vem aquele dado.
• Decida o que mostrar antes de convidar. Os domínios, o perfil e os relatórios são escolhas suas; aqui você vê o efeito de cada uma.
• Saiba o que fica dentro da sua agência. O contato não pode alterar nada e não vê o seu console, os seus outros clientes nem a sua assinatura.
• Leia o histórico de acessos com critério. Você sabe quais ações do contato deixam um registro e quais não.

• O contato entra com um código, sem senha. Ele abre o link do portal em um dos e-mails que recebeu, digita o e-mail e clica em Enviar código. Chega por e-mail um código de seis dígitos, que vale 10 minutos. A sessão dura 24 horas; depois ele pede um código novo.
• Um portal pertence a um workspace. O contato vê os domínios desse workspace e mais nada. A mesma pessoa adicionada a dois workspaces tem dois portais separados, cada um com o seu link.
• O portal é só de leitura. O contato pode passar de uma seção a outra, filtrar e buscar os domínios dele, abrir um relatório, mudar o idioma e sair. Nenhum botão ali altera um domínio, uma configuração ou um contato.
• Os domínios visíveis limitam tudo. Um contato com Todos os domínios do workspace vê todos os domínios do workspace, inclusive os que você adicionar depois. Um contato com Apenas domínios específicos vê só esses: no resumo, na lista, nas contagens e nos relatórios.
• O estado de um domínio vem de uma única fonte. Se o domínio está sob estabilização contínua e já foi medido, o portal lê a última medição dele e as regressões abertas. Se não, lê a última análise de Análise estática. O portal diz qual das duas está mostrando, com a data.
• O portal não afirma o que não foi medido. Um domínio sem análise aparece como sem análise. Um domínio cuja última medição é antiga demais aparece como sem revisão recente, com a data dessa medição, e nada é dito sobre a condição dele.
• O perfil decide a profundidade. O console chama os perfis de EXECUTIVE e TECHNICAL; o portal os mostra ao contato como Gerencial e Técnico. Os dois veem as mesmas seções, domínios, pontuações e regressões. O contato Técnico vê também o detalhamento por módulo, os registros DNS por trás de uma regressão e os relatórios técnicos.
• Um relatório só chega ao portal quando você o oferece. Gerar um relatório não o publica. Você liga No portal em cada relatório, ou liga Publicar o relatório mensal no portal em um domínio.
• O seu nome e o seu logo são a marca do portal. Eles estão no cabeçalho de todas as telas, o cartão de entrada traz o seu nome, e o rodapé da página mostra o ano e o seu nome. Se você os configurar em Branding, o cartão de entrada traz também o nome do seu portal e a sua mensagem de boas-vindas, o botão dele usa a cor da sua marca, e o rodapé de todas as páginas mostra o seu texto de rodapé e o seu e-mail de contato.
• O idioma é o do contato, e ele pode mudá-lo. Antes de entrar, o portal usa o idioma do navegador dele, ou inglês se não for espanhol, inglês ou português. Depois de entrar, passa para o idioma com que o contato foi adicionado. Se o contato escolher um idioma no seletor, essa escolha fica guardada naquele navegador e vale dali em diante.
• A estabilização contínua é dita ao cliente final com outras palavras. Os rótulos que o portal usa para ela não são os do seu console. Este guia descreve esses elementos em vez de citá-los.
• O portal mostra o nome do workspace. A primeira tela cumprimenta o contato pelo nome e diz de qual workspace é o portal que ele está vendo e com qual perfil. Dê aos seus workspaces um nome que o seu cliente possa ler.

A entrada

• Sem o link do workspace. O portal mostra Acesso inválido e pede ao contato que abra o link que a agência dele enviou.
• A etapa do e-mail. O seu logo e o seu nome no topo, um seletor de idioma, e um cartão com o seu nome, um campo para o e-mail e o botão Enviar código.
• A etapa do código. O título Insira o código, seis caixas para o código e Trocar email para voltar. Um código errado diz quantas tentativas restam.

A moldura de todas as telas

• O cabeçalho. O seu logo e o seu nome. À direita, o seletor de idioma (ES, EN, PT) e um botão redondo com a primeira letra do e-mail do contato; ele abre um menu com o e-mail dele e Sair.
• O menu da esquerda. Três seções: Resumo, Domínios e Documentos. Recolher, embaixo, o reduz a ícones.

Resumo

Uma saudação com o nome do contato, o nome do workspace e o perfil dele. Depois, quatro blocos:

• Atenção agora. Um título com um ponto colorido que resume todos os domínios dele: Há domínios que precisam da sua atenção, Há domínios para revisar, Seus domínios estão em bom estado geral ou Tudo tranquilo. Abaixo, quantos domínios estão nessa situação sobre o total. Depois, até cinco domínios que precisam de atenção, os mais graves primeiro, cada um com o motivo em linguagem simples e Ver detalhe. Se houver mais, um link abre a lista de domínios já filtrada.
• O que fizemos nos últimos 30 dias. Os fatos da estabilização contínua nesse período, e só os que aconteceram: melhorias protegidas, verificações feitas, regressões detectadas e regressões recuperadas. Sem nenhum, uma linha diz que não houve atividade no período.
• Cobertura. Quantos dos domínios do contato estão sob estabilização contínua sobre o total, e quantos não têm uma análise recente ou não têm nenhuma. Ver domínios abre a lista.
• Atividade recente. Os últimos fatos da estabilização contínua nos domínios dele, até oito linhas: quando ela começou em um domínio, uma melhoria protegida, uma regressão detectada e uma regressão recuperada. Fatos do mesmo tipo no mesmo domínio e dia são uma única linha com a contagem. Cada linha abre o domínio dela.

Se o contato não tem nenhum domínio para ver, no lugar dos blocos aparece Ainda não há domínios visíveis para você.

Domínios

• Os filtros. Todos, Precisam de atenção, os domínios sob estabilização contínua e Sem revisão recente, cada um com a sua contagem. Ao lado, uma busca por nome de domínio.
• A tabela. Uma linha por domínio, primeiro os que pedem um olhar. As colunas são Domínio, Estado, Pontuação, uma coluna que diz se a estabilização contínua está ativa no domínio, e Detalhe.
• Estado é um de seis, com um ponto colorido: Com problemas e Precisa de atenção em vermelho, Estável, com pontos em aberto em amarelo, Estável em verde, Sem revisão recente em âmbar e Sem análise em cinza.
• Detalhe mostra as regressões abertas, se houver; se não, as melhorias protegidas, ou há quanto tempo o domínio foi medido.

Um clique em uma linha abre o detalhe do domínio.

O detalhe de um domínio

• O cartão do topo. O nome do domínio, a data do dado mostrado e uma marca com o perfil: Visão gerencial ou Visão técnica. Depois, um título e um texto curto que o explica: para um contato Gerencial, o estado do domínio; para um Técnico, quantos módulos estão com falha ou com avisos. Depois, a pontuação sobre 100 em um círculo, com o nível de risco e a mudança desde a primeira medição. Se o domínio está sob estabilização contínua, um aviso diz que a agência o acompanha de forma contínua e, se houver, quantos alertas estão abertos.
• O que precisa de atenção agora. Só aparece se houver algo aberto. Uma ficha por regressão aberta: o que mudou, o que isso pode afetar, o módulo, a data em que foi detectada ou voltou a aparecer, o estado protegido e o atual, e a linha A agência está acompanhando. Um contato Técnico vê também o registro DNS de antes e o de agora. Abaixo, com o título Pontos em aberto ou Outros pontos em aberto, os nomes dos demais achados.
• Histórico do cuidado para um contato Gerencial, Métricas do acompanhamento para um Técnico. Três números: Melhorias protegidas, Alertas abertos e, sob estabilização contínua, Sob cuidado desde com a data. Abaixo, em um domínio sob estabilização contínua, uma linha com um ponto prova que ele está sendo medido: quantas verificações nos últimos 30 dias, quando foi a última e quando é a próxima. O ponto é verde quando já existe uma medição e cinza antes da primeira. Um contato Técnico vê também a última medição de cada módulo.
• Atividade recente. Linhas do mesmo tipo que em Resumo, só deste domínio. Fica oculta se não houver nenhuma.
• Documentos. Os relatórios deste domínio que você ofereceu e que este contato pode ver. Fica oculto se não houver nenhum.
• Detalhe técnico por módulo. Só para um contato Técnico: cada módulo com o estado, a pontuação e quantos problemas, melhorias disponíveis e observações ele tem.

Voltar ao portal, no topo, retorna para onde o contato estava.

Documentos

Os relatórios que você ofereceu e que este contato pode ver, do mais recente ao mais antigo. Cada linha nomeia o relatório (Relatório gerencial, Relatório técnico, Relatório de valor ou Estado inicial), o domínio se for de um só domínio, o período que ele cobre e a data em que foi gerado. Abrir mostra o PDF em outra aba. Sem nenhum, a tela diz Ainda não há documentos compartilhados com você.

• Clientes externos
• Marca da agência
• Dashboard do Workspace
• Dashboard do domínio
• Estabilização contínua
• Análise estática