Clientes
Última atualização: 07/10/2026
As empresas para as quais a sua agência trabalha: o status, os workspaces, os dados comerciais e as análises que você faz para conquistá-las.
O que é
Clientes é a lista das empresas para as quais você trabalha, ou quer trabalhar. Cada cliente agrupa um ou mais workspaces. Fica no menu da conta: Conta → Clientes.
Aqui um cliente é uma empresa, não uma pessoa. As pessoas dessa empresa que recebem relatórios são gerenciadas dentro de cada workspace, em Clientes externos.
O Proprietário da conta sempre pode ver e alterar tudo nesta tela. Outros papéis, se o papel incluir isso.
Para que serve
- Ver a sua carteira por empresa. Uma linha por cliente, com quantos workspaces e domínios ele tem e se algum precisa de atenção.
- Manter a relação em ordem. Cada cliente tem um status: prospecto, ativo, pausado ou cancelado.
- Guardar os dados comerciais em um só lugar. Valor mensal, início do contrato, próxima renovação e notas internas, visíveis apenas para quem deve vê-los.
- Conquistar um prospecto com fatos. Você analisa o domínio de um prospecto, acrescenta o que faria e envia como PDF com a sua marca ou como link.
Como funciona
- Todo workspace pertence a um cliente. Quando você cria um workspace, é criado com ele um cliente com o mesmo nome, com status Ativo.
- Você também pode criar um cliente separadamente. Ele começa sem workspaces. É a forma de registrar um prospecto.
- O status é você quem define. Você o escolhe ao criar o cliente e o altera quando quiser.
- Os dados comerciais têm a sua própria permissão. O Proprietário sempre os vê e edita. Um papel sem essa permissão vê um aviso no lugar do bloco.
- A análise de prospecto só existe para clientes com status Prospecto. Ela analisa o domínio que você digita. Não é preciso adicionar o domínio a um workspace nem verificá-lo.
- As análises de prospecto têm um limite mensal por conta. O contador ao lado do título do bloco diz quantas você já usou neste mês.
- Um cliente com workspaces não pode ser excluído.
O que você vê na tela
A lista
- Clientes, com o botão Novo cliente à direita.
- Os filtros de status. Todos, Prospecto, Ativo, Pausado e Cancelado. Clique em um para ver apenas os clientes com esse status.
A tabela tem uma linha por cliente, com estas colunas:
- Nome: o nome e, abaixo, até quatro das suas tags.
- Status e Setor.
- Workspaces e Domínios: quantos ele tem.
- Saúde: quantos dos seus domínios estão em incêndio ou, se não houver nenhum, quantos há para revisar; se não houver nem uns nem outros, Sem pendentes. Uma segunda marca conta os domínios em manutenção. Um cliente sem domínios mostra Vazio.
- Estabilização contínua: quantos dos seus domínios estão sob estabilização contínua, sobre o total.
Clique em uma linha para abrir o cliente.
O cliente
- Básico. Nome, status, setor e Tags (separadas por vírgula), com o botão Salvar.
- Comercial. Valor mensal, Moeda, Início do contrato, Próxima renovação e Notas internas, com o botão Salvar comercial. Só aparece se o seu papel incluir os dados comerciais.
- Análise de prospecto. Só para clientes com status Prospecto. Um campo para o domínio, o botão Analisar e a lista de análises já feitas. Cada análise mostra a pontuação, o domínio, a data e três ícones: Editar proposta, Compartilhar link e Baixar PDF com sua marca.
- Workspaces. Os workspaces deste cliente, cada um com o seu número de domínios.
- Embaixo, Excluir e Fechar.
Como fazer…
Criar um cliente
- Abra Conta → Clientes.
- Clique em Novo cliente.
- Digite o nome. Escolha o status e, se quiser, o setor.
- Clique em Criar.
O cliente aparece na lista, sem workspaces.
Alterar o nome, o status, o setor ou as tags
- Clique na linha do cliente.
- Em Básico, altere o que precisar. Digite as tags separadas por vírgulas.
- Clique em Salvar.
Registrar os dados comerciais
- Clique na linha do cliente.
- Em Comercial, preencha o valor mensal, a moeda, as datas do contrato e as notas de que precisar. Todos são opcionais.
- Clique em Salvar comercial.
Os dois blocos são salvos separadamente. Salvar não salva os dados comerciais, e Salvar comercial não salva o nome nem o status.
Ver apenas os clientes com um status
Clique no status acima da tabela. Clique em Todos para voltar a ver a lista inteira.
Analisar o domínio de um prospecto
- Abra um cliente com status Prospecto.
- Em Análise de prospecto, digite o domínio do prospecto.
- Clique em Analisar e aguarde. A análise aparece em primeiro lugar na lista, com a pontuação.
- Clique no ícone Editar proposta, escreva em O que faríamos o que você faria por este prospecto e clique em Salvar.
Enviar a análise ao prospecto
Como PDF:
- Na análise, clique no ícone Baixar PDF com sua marca.
- O PDF é baixado com a marca da sua agência, no idioma do seu console.
Como link:
- Na análise, clique no ícone Compartilhar link.
- Se quiser protegê-lo, digite um PIN de 4 a 8 dígitos. É opcional.
- Clique em Criar link.
- Clique no ícone Copiar link e envie o link ao prospecto. Se você definiu um PIN, envie-o também.
Enquanto o link está ativo, a análise leva uma marca com o número de vezes que foi vista.
Retirar um link que você enviou
- Na análise, clique no ícone Compartilhar link.
- Clique em Revogar.
O link deixa de funcionar. Se você criar de novo um link para a mesma análise, é o mesmo link, que volta a funcionar; se deixar o PIN vazio, ele mantém o PIN que tinha.
Excluir um cliente
- Clique na linha do cliente.
- Clique em Excluir.
- Confirme com Excluir.
Só é possível excluir um cliente sem workspaces.
Se você travar
A tela diz que o seu papel não pode criar clientes
O seu papel nesta conta pode ver os clientes, mas não alterá-los. Peça ao Proprietário da conta que faça a alteração, ou que a inclua no seu papel.
A tela diz que o seu papel não pode editar clientes
É a mesma causa: o seu papel não inclui alterar clientes. Peça ao Proprietário da conta.
O bloco comercial não está lá
No lugar dele há um aviso dizendo que os dados comerciais são restritos. O seu papel não os inclui. O Proprietário sempre os vê, e pode incluí-los no seu papel.
O botão de excluir está cinza
O cliente ainda tem workspaces; eles estão listados logo acima do botão. Um cliente só pode ser excluído quando não tem nenhum. Se você simplesmente deixou de trabalhar com ele, altere o status para Cancelado: o cliente e o seu histórico são mantidos, e você pode deixá-lo fora da lista com o filtro.
O bloco de análise de prospecto não aparece
Ele só aparece nos clientes cujo status salvo é Prospecto. Se você acabou de alterar o status, clique em Salvar, feche o cliente e abra-o de novo.
A tela diz que você atingiu o limite mensal
As análises de prospecto têm um limite por conta e por mês do calendário. O contador ao lado de Análise de prospecto mostra as usadas e as disponíveis. Ele recomeça no primeiro dia do mês seguinte. As análises que você já fez continuam disponíveis para baixar e compartilhar.
A tela pede um domínio válido
Digite apenas o domínio, como exemplo.com, sem espaços e sem que seja um endereço de e-mail.
A análise falhou
Não foi possível analisar o domínio naquele momento. Confira se está escrito corretamente e clique em Analisar outra vez. Uma análise que falha não consome o seu limite mensal.
O link de uma análise compartilhada não é mais exibido
O link só é exibido logo depois de criado. Quando você volta mais tarde, a tela diz que a análise está compartilhada. Clique em Obter link: ele mostra de novo o mesmo link, sem alterá-lo.
A tela diz que o PIN deve ter de 4 a 8 dígitos
O PIN só aceita números, entre 4 e 8. Digite um mais longo, ou deixe o campo vazio para compartilhar sem PIN.
As colunas de saúde e de estabilização contínua estão em branco
Essas duas colunas vêm do resumo da conta. Se não foi possível carregá-lo, elas ficam em branco em vez de mostrar um estado que pode estar errado; o resto da lista funciona. Recarregue a página. Em um cliente sem domínios, a coluna de estabilização contínua fica sempre em branco.
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