El portal del cliente: lo que ve tu cliente

El portal del cliente es un sitio aparte, de solo lectura, para las personas de tu cliente. Cada contacto que añades a un workspace en Clientes externos puede abrirlo. Les muestra el estado de sus dominios, lo que se ha hecho en ellos y los informes que decidiste compartir.

No forma parte de la consola y no está en tu menú. Cada workspace tiene su propia dirección del portal, y va en los correos que recibe el contacto. Cómo se añaden los contactos, qué correos reciben y cómo se quita el acceso está en Clientes externos.

Esta guía describe el portal desde el lado del contacto: cada sección, qué cambia con su perfil y qué no le llega nunca.

• Responde a tu cliente sin abrir el portal. Cuando te llame por algo que ve, sabes en qué pantalla está y de dónde sale ese dato.
• Decide qué mostrar antes de invitar. Los dominios, el perfil y los informes los eliges tú; aquí ves el efecto de cada elección.
• Sabe qué se queda dentro de tu agencia. El contacto no puede cambiar nada y no ve tu consola, tus otros clientes ni tu suscripción.
• Lee el historial de accesos con criterio. Sabes qué acciones del contacto dejan una entrada y cuáles no.

• El contacto entra con un código, sin contraseña. Abre el enlace del portal desde uno de sus correos, escribe su correo y pulsa Enviar código. Le llega por correo un código de seis dígitos, que vale 10 minutos. La sesión dura 24 horas; después pide un código nuevo.
• Un portal pertenece a un workspace. El contacto ve los dominios de ese workspace y nada más. La misma persona añadida a dos workspaces tiene dos portales separados, cada uno con su enlace.
• El portal es de solo lectura. El contacto puede moverse entre secciones, filtrar y buscar sus dominios, abrir un informe, cambiar el idioma y cerrar sesión. Ningún botón de ahí cambia un dominio, un ajuste o un contacto.
• Los dominios visibles lo limitan todo. Un contacto con Todos los dominios del workspace ve todos los dominios del workspace, también los que añadas después. Un contacto con Solo dominios específicos solo ve esos: en el resumen, en la lista, en los recuentos y en los informes.
• El estado de un dominio sale de una sola fuente. Si el dominio está bajo estabilización continua y ya se midió, el portal lee su última medición y sus regresiones abiertas. Si no, lee el último análisis de Análisis estático. El portal dice cuál de los dos está mostrando, con su fecha.
• El portal no afirma lo que no está medido. Un dominio sin análisis se muestra como sin análisis. Un dominio cuya última medición es demasiado antigua se muestra como sin revisión reciente, con la fecha de esa medición, y no se dice nada de su condición.
• El perfil decide la profundidad. La consola llama a los perfiles EXECUTIVE y TECHNICAL; el portal se los muestra al contacto como Gerencial y Técnico. Los dos ven las mismas secciones, dominios, puntuaciones y regresiones. El contacto Técnico ve además el desglose por módulo, los registros DNS que respaldan una regresión y los informes técnicos.
• Un informe solo llega al portal cuando tú lo ofreces. Generar un informe no lo publica. Enciendes En el portal en cada informe, o enciendes Publicar el informe mensual en el portal en un dominio.
• Tu nombre y tu logo son la marca del portal. Están en la cabecera de todas las pantallas, la tarjeta de entrada lleva tu nombre, y el pie de la página muestra el año y tu nombre. Si los configuras en Branding, la tarjeta de entrada lleva además el nombre de tu portal y tu mensaje de bienvenida, su botón toma tu color de marca, y el pie de todas las páginas muestra tu texto de pie y tu correo de contacto.
• El idioma es el del contacto, y puede cambiarlo. Antes de entrar, el portal usa el idioma de su navegador, o inglés si no es español, inglés o portugués. Al entrar, pasa al idioma con el que se añadió al contacto. Si el contacto elige un idioma con el selector, esa elección se recuerda en ese navegador y manda desde entonces.
• La estabilización continua se le dice al cliente final con otras palabras. Los rótulos que el portal usa para ella no son los de tu consola. Esta guía describe esos elementos en lugar de citarlos.
• El portal muestra el nombre del workspace. La primera pantalla saluda al contacto por su nombre y le dice de qué workspace es el portal que está viendo y con qué perfil. Pon a tus workspaces un nombre que tu cliente pueda leer.

La entrada

• Sin el enlace del workspace. El portal muestra Acceso no válido y le pide al contacto que abra el enlace que le envió su agencia.
• El paso del correo. Tu logo y tu nombre arriba, un selector de idioma, y una tarjeta con tu nombre, un campo para el correo y el botón Enviar código.
• El paso del código. El título Ingresa el código, seis casillas para el código y Cambiar email para volver atrás. Un código incorrecto dice cuántos intentos quedan.

El marco de todas las pantallas

• La cabecera. Tu logo y tu nombre. A la derecha, el selector de idioma (ES, EN, PT) y un botón redondo con la primera letra del correo del contacto; abre un menú con su correo y Cerrar sesión.
• El menú de la izquierda. Tres secciones: Resumen, Dominios y Documentos. Colapsar, abajo, lo reduce a iconos.

Resumen

Un saludo con el nombre del contacto, el nombre del workspace y su perfil. Después, cuatro bloques:

• Atención ahora. Un titular con un punto de color que resume todos sus dominios: Hay dominios que requieren tu atención, Hay dominios para revisar, Tus dominios están en buen estado general o Todo tranquilo. Debajo, cuántos dominios están en esa situación sobre el total. Después, hasta cinco dominios que necesitan atención, los más graves primero, cada uno con el motivo en lenguaje llano y Ver detalle. Si hay más, un enlace abre la lista de dominios ya filtrada.
• Lo que hicimos en los últimos 30 días. Los hechos de la estabilización continua en ese período, y solo los que ocurrieron: mejoras protegidas, verificaciones hechas, regresiones detectadas y regresiones recuperadas. Sin ninguno, una línea dice que no hubo actividad en el período.
• Cobertura. Cuántos de los dominios del contacto están bajo estabilización continua sobre el total, y cuántos no tienen un análisis reciente o no tienen ninguno. Ver dominios abre la lista.
• Actividad reciente. Los últimos hechos de la estabilización continua en sus dominios, hasta ocho filas: cuándo empezó en un dominio, una mejora protegida, una regresión detectada y una regresión recuperada. Los hechos del mismo tipo en el mismo dominio y día son una sola fila con su cuenta. Cada fila abre su dominio.

Si el contacto no tiene ningún dominio que ver, en lugar de los bloques aparece Aún no hay dominios visibles para ti.

Dominios

• Los filtros. Todos, Necesitan atención, los dominios bajo estabilización continua y Sin revisión reciente, cada uno con su recuento. Al lado, un buscador por nombre de dominio.
• La tabla. Una fila por dominio, primero los que piden una mirada. Las columnas son Dominio, Estado, Puntuación, una columna que dice si la estabilización continua está activa en el dominio, y Detalle.
• Estado es uno de seis, con un punto de color: Con problemas y Necesita atención en rojo, Estable, con puntos abiertos en amarillo, Estable en verde, Sin revisión reciente en ámbar y Sin análisis en gris.
• Detalle muestra las regresiones abiertas si las hay; si no, las mejoras protegidas, o hace cuánto se midió el dominio.

Un clic en una fila abre el detalle del dominio.

El detalle de un dominio

• La tarjeta de arriba. El nombre del dominio, la fecha del dato que se muestra y una marca con el perfil: Vista gerencial o Vista técnica. Después, un titular y un texto corto que lo explica: para un contacto Gerencial, el estado del dominio; para uno Técnico, cuántos módulos fallan o tienen advertencias. Después, la puntuación sobre 100 en un círculo, con el nivel de riesgo y el cambio desde la primera medición. Si el dominio está bajo estabilización continua, un aviso dice que la agencia lo sigue de forma continua y, si las hay, cuántas alertas están abiertas.
• Qué necesita atención ahora. Solo aparece si hay algo abierto. Una ficha por regresión abierta: qué cambió, a qué puede afectar, el módulo, la fecha en que se detectó o volvió a aparecer, el estado protegido y el actual, y la línea La agencia lo está siguiendo. Un contacto Técnico ve además el registro DNS de antes y el de ahora. Debajo, con el título Puntos abiertos u Otros puntos abiertos, los nombres de los demás hallazgos.
• Historial del cuidado para un contacto Gerencial, Métricas del seguimiento para uno Técnico. Tres cifras: Mejoras protegidas, Alertas abiertas y, bajo estabilización continua, Bajo cuidado desde con su fecha. Debajo, en un dominio bajo estabilización continua, una línea con un punto prueba que se está midiendo: cuántas verificaciones en los últimos 30 días, cuándo fue la última y cuándo toca la siguiente. El punto es verde cuando ya hay una medición y gris antes de la primera. Un contacto Técnico ve además la última medición de cada módulo.
• Actividad reciente. Filas del mismo tipo que en Resumen, solo de este dominio. Se oculta si no hay ninguna.
• Documentos. Los informes de este dominio que ofreciste y que este contacto puede ver. Se oculta si no hay ninguno.
• Detalle técnico por módulo. Solo para un contacto Técnico: cada módulo con su estado, su puntuación y cuántos problemas, mejoras disponibles y observaciones tiene.

Volver al portal, arriba, regresa a donde estaba el contacto.

Documentos

Los informes que ofreciste y que este contacto puede ver, del más reciente al más antiguo. Cada fila nombra el informe (Informe gerencial, Informe técnico, Informe de valor o Estado inicial), el dominio si es de un solo dominio, el período que cubre y la fecha en que se generó. Abrir muestra el PDF en otra pestaña. Sin ninguno, la pantalla dice Todavía no hay documentos compartidos contigo.

• Clientes externos
• Marca de la agencia
• Dashboard del Workspace
• Dashboard del dominio
• Estabilización continua
• Análisis estático