Clientes

1. Abre Cuenta → Clientes.
2. Pulsa Nuevo cliente.
3. Escribe el nombre. Elige el estado y, si quieres, la industria.
4. Pulsa Crear.

El cliente aparece en la lista, sin workspaces.

1. Pulsa la fila del cliente.
2. En Básico, cambia lo que necesites. Escribe los tags separados por comas.
3. Pulsa Guardar.

1. Pulsa la fila del cliente.
2. En Comercial, rellena el valor mensual, la moneda, las fechas del contrato y las notas que necesites. Todos son opcionales.
3. Pulsa Guardar comercial.

Los dos bloques se guardan por separado. Guardar no guarda los datos comerciales, y Guardar comercial no guarda el nombre ni el estado.

Pulsa el estado encima de la tabla. Pulsa Todos para volver a ver la lista entera.

1. Abre un cliente en estado Prospecto.
2. En Análisis de prospecto, escribe el dominio del prospecto.
3. Pulsa Analizar y espera. El análisis aparece el primero de la lista, con su puntuación.
4. Pulsa el icono Editar propuesta, escribe en Qué haríamos lo que harías por este prospecto y pulsa Guardar.

Como PDF:

1. En el análisis, pulsa el icono Descargar PDF con tu marca.
2. El PDF se descarga con la marca de tu agencia, en el idioma de tu consola.

Como enlace:

1. En el análisis, pulsa el icono Compartir enlace.
2. Si quieres protegerlo, escribe un PIN de 4 a 8 dígitos. Es opcional.
3. Pulsa Crear enlace.
4. Pulsa el icono Copiar enlace y envía el enlace al prospecto. Si pusiste un PIN, envíaselo también.

Mientras el enlace está activo, el análisis lleva una marca con el número de veces que se ha visto.

1. En el análisis, pulsa el icono Compartir enlace.
2. Pulsa Revocar.

El enlace deja de funcionar. Si vuelves a crear un enlace para el mismo análisis, es el mismo enlace, que vuelve a funcionar; si dejas el PIN vacío, conserva el PIN que tenía.

1. Pulsa la fila del cliente.
2. Pulsa Eliminar.
3. Confirma con Eliminar.

Solo se puede eliminar un cliente sin workspaces.

Tu rol en esta cuenta puede ver los clientes pero no cambiarlos. Pide al Propietario de la cuenta que haga el cambio, o que lo incluya en tu rol.

Es la misma causa: tu rol no incluye cambiar clientes. Pídeselo al Propietario de la cuenta.

En su lugar hay un aviso que dice que los datos comerciales están restringidos. Tu rol no los incluye. El Propietario siempre los ve, y puede incluirlos en tu rol.

El cliente todavía tiene workspaces; están listados justo encima del botón. Un cliente solo se puede eliminar cuando no tiene ninguno. Si simplemente dejaste de trabajar con él, cambia el estado a Baja: el cliente y su historial se conservan, y puedes dejarlo fuera de la lista con el filtro.

Solo aparece en los clientes cuyo estado guardado es Prospecto. Si acabas de cambiar el estado, pulsa Guardar, cierra el cliente y ábrelo de nuevo.

Los análisis de prospecto tienen un límite por cuenta y por mes natural. El contador junto a Análisis de prospecto muestra los usados y los disponibles. Vuelve a empezar el primer día del mes siguiente. Los análisis que ya hiciste siguen disponibles para descargar y compartir.

Escribe solo el dominio, como ejemplo.com, sin espacios y sin que sea una dirección de correo.

El dominio no se pudo analizar en ese momento. Comprueba que está bien escrito y pulsa Analizar otra vez. Un análisis que falla no gasta tu límite mensual.

El enlace solo se muestra justo después de crearlo. Cuando vuelves más tarde, la pantalla dice que el análisis está compartido. Pulsa Obtener enlace: muestra de nuevo el mismo enlace, sin cambiarlo.

El PIN solo admite números, entre 4 y 8. Escribe uno más largo, o deja el campo vacío para compartir sin PIN.

Esas dos columnas salen del resumen de la cuenta. Si no se pudo cargar, se dejan en blanco en vez de mostrar un estado que puede ser falso; el resto de la lista funciona. Recarga la página. En un cliente sin dominios, la columna de estabilización continua siempre está en blanco.